„Virgin Australia“ sugrįžta į ASX su 2,3 milijardo dolerių vertinimu: ką turėtų žinoti investuotojai ir keliautojai
„Virgin Australia“ grįžta į ASX su dideliu IPO, nauja vadovybe ir atnaujinta suinteresuotųjų šalių struktūra. Štai kas laukia investuotojų.
- IPO data: 2025 m. birželio 24 d.
- Rinkos vertė: 2,3 milijardo dolerių registracijos metu
- Pasiūlyti akcijų skaičius: 236,2 milijono
- „Qatar Airways“ akcijų dalis: 23%
„Virgin Australia“ ruošiasi dramatiškam sugrįžimui į Australijos vertybinių popierių biržą (ASX) 2025 m. birželio 24 d. Po ilgų metų išnykimo iš viešojo rinkos ir turbulencijos periodo, kai oro linijos per pandemiją pateko į administravimą, privačios kapitalo milžinas „Bain Capital“ atveria 685 milijonų dolerių IPO, kuris sujaudino aviaciją ir investicijų sektorius.
Aukšti statymai, aukštos skridimo galimybės
Šis ilgai laukiamas atnaujinimas nustato naują kursą „Virgin Australia“, vienoms iš labiausiai pripažintų oro linijų šalyje. „Bain Capital“ siekia sumažinti savo akcijų dalį iš 93% iki 40%, taip atverdami duris naujoms investicijoms ir naujai vadovybei. IPO vertins „Virgin“ 2,3 milijardo dolerių, vis dar 30% mažiau nei konkurentai Qantas, su 3,6 milijardo dolerių įmonės verte, esant 2,90 dolerio už akciją.
Kardinaliai keičiasi brokerių lenktynės užpildyti investuotojų užsakymus, 236,2 milijono akcijų yra pardavimui. Didelis susidomėjimas tikimasi tiek iš vietinių, tiek iš tarptautinių investuotojų, ypač po to, kai buvo patvirtinta „Qatar Airways“ akcijų dalies padidinimas iki 23%.
Dideli pokyčiai valdyme
2025 m. kovo mėnesį įvyko svarbus lyderių pasikeitimas. Dave Emerson, anksčiau vykdantis komercinės veiklos direktoriaus pareigas, perėmė generalinio direktoriaus postą po Jayne Hrdlickos išėjimo. Vidaus ataskaitos akcentuoja Emersono dėmesį garantuoti oro linijų pelningumą ir diegti novatoriškas strategijas, kad būtų atkurtas rinkos dalies pasidalijimas su įnirtingais konkurentais.
Bain įvertinta strategija
„Bain“ siekia ilgo laikotarpio strategijos. Nors IPO sumažina jų kontrolinę akcijų dalį, privataus kapitalo milžinas neplanuoja parduoti jokių akcijų iki „Virgin“ gruodžio pusmečio rezultatų paskelbimo. Jei akcijų kaina pasiekia tam tikrus tikslus, Bain gali atiduoti dar 10% – bet ne anksčiau.
Tuo tarpu akcininkai – įskaitant „Virgin Group“ ir Kvinslando investicijų korporaciją – vis dar mato stiprų pelną. 2023 metais vien tik investuotojams buvo grąžinta 730 milijonų dolerių, užtikrinančių pasitikėjimą, kai „Virgin“ grįžta į viešąjį prekybą.
Klausimai ir atsakymai: ką IPO reiškia investuotojams ir darbuotojams?
K: Kaip sušalina dabartinės akcijų struktūros po IPO?
A: Bain turės 40%; „Qatar Airways“ – 23%; o vadovybė – 7,8%. Likusi dalis atiteks naujiems investuotojams, trokštantiems dalyvauti „Virgin“ sugrįžime.
K: O kaip dėl „Virgin“ ištikimų darbuotojų?
A: Patenkinti darbuotojai gaus 3,000 dolerių „Išvykimo dotaciją“ akcijų teisėms. Šios teisės konvertuojamos į paprastas akcijas po 24 mėnesių pensijos laikotarpio – be pradinio investavimo.
K: Kaip „Virgin“ atrodo lyginant su „Qantas“ po perregistravimo?
A: Su 30% mažesne rinkos verte nei „Qantas“, „Virgin“ vis dar susiduria su stipria konkurencija, tačiau atneša naujas investicijas ir optimizuotą valdymą į rinką.
Kaip investuoti į „Virgin Australia“ IPO
1. Registruokitės pas ASX patvirtintą brokerį prieš užklausų pabaigą ketvirtadienio popietę.
2. Pasirinkite norimų įsigyti akcijų skaičių už 2,90 dolerio IPO kainą.
3. Sekite naujienas iš oficialių šaltinių, pvz., ASX, dėl atnaujinimų.
4. Sekite „Virgin Australia“ debiutą ir stebėkite našumą po įlistinimo.
Ką daryti toliau? „Virgin Australia“
Su savo drąsiu IPO, „Virgin“ planuoja ambicingą plėtrą ir naują inovacijų etapą. Bain strateginė kontrolė, „Qatar Airways“ nepalaužiama parama ir vadovybės pokyčiai pažymi šį metų aviacinės pramonės sugrįžimo pasakojimą – ir galbūt lemiamą posūkį Australijos aviacijos ateityje.
Pasiruošę pakilti? Nepamirškite!
- Žymėkite IPO terminą: 2025 m. birželio 24 d.
- Peržiūrėkite akcijų pasiūlymą: 2,90 dolerio už akciją, 236,2 milijono prieinamų
- Stebėkite rinkos naujienas AFR ir ASX
- Patenkinti „Virgin Australia“ darbuotojai: patikrinkite, ar turite savo 3,000 dolerių „Išvykimo dotaciją“
Veikite dabar – „Virgin Australia“ sugrįžimas gali pakeisti dangų virš ir rinką žemiau.